1597年的朝鲜王朝危机四伏，朝鲜海军主力随着大将李舜臣（崔岷植饰）被贬而遭受巨大打击，军纪溃散，只剩少量军舰。而倭寇伺机派出胁坂安治（赵震雄饰），协同令人闻风丧胆的“海贼王”来岛通总（柳承龙饰）的海盗军共同出击，势必攻克汉阳。危急关头，李舜臣力排众议，决定率领仅剩的十几艘军舰前去鸣梁海峡迎战倭寇。李舜臣先是派遣部下任俊永（晋久饰）去敌方汇合卧底俊沙（大谷庆彦饰），又重振军心，以“勇者生，畏者死”的气概，号召与倭寇决一死战。决战开始，李舜臣身先士卒，死守血岛，击溃“海贼王”好几拨先遣军，关键时刻任俊永的哑妻（李贞贤饰）读懂他的唇语发挥作用，使得李舜臣将船成功获救。最终军民协力，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

李镇泰（张东健饰）是生活在汉城的一个修鞋匠，一家人的生计就从修补鞋子的费用维持。虽然物质并不富裕，这却是一个十分温馨完整的家庭。妻子李英顺（李恩珠饰）和母亲开一间面馆，平日还要照顾下面的弟妹，弟弟李镇锡（元彬饰）是家中所有的希望，如今正在高中读书，考上大学是他的梦想，更是哥哥镇泰的寄托所在。 　　然而随着1950年朝鲜战争突然爆发，平静的生活很快被打乱。战火蔓延汉城，镇泰决定带着家人到大邱去生活，躲避战乱。但在中途，他们却被强行征入军队，押上了开往洛东江前线的列车。从此一家人四分五裂。而在战场上的镇泰只剩下一个愿望：不顾一切用生命保护弟弟，当听说只要获得国家勋章就可以让弟弟免役时，他便疯子般冲在战斗最前沿。然而残酷的战场加上弄人的命运，他们的生命轨迹发生了无可避免的改变。

本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 　　1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……

电影以韩国战争期间被北韩军集体俘虏的俘虏收容所为背景，讲述陷入踢踏舞的少年的故事

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

电影背景以1920年在中国吉林省凤梧洞联合独立军摧毁日军第19师团，取得巨大胜利的凤梧洞战斗，与青山里战争一同被誉为"独立运动史"为原型的故事。